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週明けの日本株は、サムスン電子の株主還元が期待未満とされメモリ株が売られ、キオクシアやソフトバンクGなど人工知能向け半導体の値嵩株が日経平均を押した。日本語では計算需要は続くから押し目だという買いと、中身が良くても発表後に急落する心持ちで置けという警戒、指数より中身を選別せよという様子見が割れている。

katsu氏は、中国のDRAM大手CXMTへ移った元サムスン技術者が工程情報を不正取得して懲役7年となった韓国法廷の証言を示し、安いから中国製を買うのは供給網の自傷だと書いた。安全保障上の脅威だとする支持と、サムスンも日本から同じことをしたという応報・偽善論、増産しても需要を満たさないという需給の切り分けが割れている。

日本経済新聞は、サムスン電子の半導体部門賞与が約6000万円、スマホ部門は約60万円で組織の不和を生んでいると伝えた。人工知能向けメモリーの成果給は妥当だとする声と、同じ会社でやるのが悪い・株式報酬の方がいいという改善論が割れている。

日経が2026年上期のドル建て輸出額で韓国・台湾が初めて日本を上回ったと特報。AI向け半導体特需を取り込んだ韓台と、素材・製造装置に強みが偏る日本との恩恵格差が、産業構造論として議論されている。