#Micron

ラトニック米商務長官がAppleに中国製半導体メモリを使わないよう伝えたと日経・WSJが報じた余波が、土曜午後の投資解説まで残った。安全保障上の制止を支持する声と、メモリ不足のなか端末価格と供給を心配する声、すでに織り込み済みだとする声が割れている。

マイケル・バーリ氏がNebiusなどAI半導体関連の空売りを積み増したと開示され、NBIS決算急騰で踏まれている最中の追加ショートとして日本語圏で拡散した。バブル天井を見抜いているという読みと、いつもの早すぎ・初心者を巻き込むなという批判が割れている。

AI需要を背景にDDR4など汎用メモリ価格が急騰し、20年前水準に戻ったという整理が拡散した。構造的な需給逼迫と価格耐性を強調する声と、過熱・調整・川下への負担転嫁を警戒する声が割れている。